Noront Resources宣布私募融资并进一步回应Wyloo的建议

- 2021年6月4日

Noront Resources Ltd.今天宣布,该公司的私募融资21,659,385股,价格为每股普通股0.283美元,以提高约610万美元的总收益。预计私募税务位程将在2021年6月11日或约6月11日出发。该公司立即需要资金,并打算使用私人的净收益......

Noront Resources Ltd.(TSXV:不是)(“Noront”或“公司”)今天宣布有意完成本公司普通股份(“普通股份”)的私募融资(“私募股权”)每股普通股价0.283美元(“发行价”),以提高约610万美元的总收益。预计私募的关闭预计会在2021年6月11日或约6月11日发生。

本公司立即需要进行资金,并打算使用私募净额的净收益来解决其近期营运资本承诺,其中任何剩余的资金用于推进其在所在的财产组合和相关活动的发展中火戒指。

根据安大略省证券委员会第72-503条,将根据私募股权索离司法管辖区分发行的普通股 -分布在加拿大因此,不受适用证券法规定的法定持有期限的限制。道明证券公司在此次私募中担任诺朗特的代理和财务顾问。

私募垫件仍然受到所有必要批准的收到,包括TSX Venture Exchange(“)的最终批准交换”)。

充值的权利

根据公司与Wyloo Canada Holdings Pty Ltd.(“)根据投资者权利协议(”Wyloo加拿大)的日期为2021年4月16日,公司将向Wyloo Canada提供定向增发通知。Wyloo Canada将有权收购普通股以维持其Pro Rata.公司的股权按部分摊薄基础计算(“Wyloo充值吧”)。如果Wyloo Canada全额行使Wyloo充值权,则将以发行价向Wyloo Canada再发行12,529,229股普通股,获得约350万美元的额外总收益。

根据宝钢资源国际有限公司("宝钢“)公司日期为2011年6月2日,该公司将向私人邮政局的宝钢提供通知。宝钢将有权获得普通股来维持其Pro Rata.公司股权(“宝钢充值右边”)。如果宝钢全部行使了宝钢充盈权,并假设威洛充盈权被行使,则将以发行价向宝钢增发1,960,769股普通股,增发总收益约55万美元。

对怀洛提案的进一步回应

如前所述,Wyloo Metals Pty Ltd.(“Wyloo金属“),约23%的突出普通股的持有人宣布有意提出收购它尚未拥有的所有未偿还的普通股。但是,公司希望澄清Wyloo金属尚未开始接收出价,此类出价可能永远不会实现。

Wyloo金属不允许开始接收出价,直到Noront的正式估值由独立估值员完成,这可能需要几周才能完成。如果Wyloo金属应该继续出价,Noront的董事会将仔细审查此类要约并向其股东提供建议。

与拟议提供的宣布有关,Wyloo Metals表示愿意为本公司提供500万美元的可转换贷款。挪应的董事会与其外部顾问的投入,确定作为没有产生营运收入的发展阶段公司,该公司承担额外的债务将承担额外的债务,而不会偿还这种债务的能力近期,特别是公司能够在私募下提高股权的地方。为此,公司努力提高股权预期的Wyloo金属的意图向Noront股东提出要约。

利息股份

该公司还希望宣布,根据挪威和资源资本基金vl.p.(“)的贷款协议,将宣布对2021年第一季度支付给Wyloo Canada的370,447.73美元的利息。(”rcf.),并于2021年4月22日由RCF转让给Wyloo Canada,建议交付1411767股普通股(“利息股份“)加拿大Wyloo Canada,每股利息每股0.2624美元。签发利息股仍然须批准交易所。签发时,利息股将受到四个月的持有期。颁布的利息股数的计算是基于2021年3月31日之前的20个交易日内普通股的批量加权平均交易价格。

关于Noront资源
Noront资源Ltd. is focused on development of its high-grade Eagle’s Nest nickel, copper, platinum and palladium deposit and the world class chromite deposits including Blackbird, Black Thor, and Big Daddy, all of which are located in the James Bay Lowlands of Ontario in an emerging metals camp known as the Ring of Fire.www.norontresources.com.

警示语言和前瞻性陈述

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